Cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine
Vous êtes célibataire, en couple, avec enfants ?
Nous vous accompagnons
dans la construction, le développement, la protection et la transmission de votre patrimoine.
Parce que vous êtes unique, nos conseils sont sur mesure…
Notre force d’écoute, notre proximité et l’indépendance de nos experts patrimoniaux vous garantissent les meilleures solutions parmi une sélection de partenaires les plus efficaces du marché.
PARTICULIER
- Optimisation de votre épargne
- Protection de votre famille
- Préparation de votre retraite
- Organisation de la transmission de votre patrimoine
- Optimisation de votre patrimoine
- Optimisation de votre fiscalité
PROFESSIONNEL / ASSOCIATIONS
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Mise en place de PEE/PERO
- Protection sociale de vos salariés
- Rentabilité de vos placements/ trésorerie
CESSION / ACQUISITION
- Estimation gratuite de votre entreprise
- Mise en relation entre acquéreur et vendeur
- Accompagnement dans les différentes étapes de vente
- Accompagnement dans le montage du financement
- Négociation
VITICULTEUR
- Augmentez votre parcelle de production sans financer son achat
INVESTISSEUR
- Avantages fiscaux
- Rémunération numéraire ou bouteille
- Abattement en cas de succession
Avec une spécialisation en FONCIER VITICOLE
Une équipe d’experts qualifiés et complémentaires
Laurianne BELLIER : DIRECTRICE ASSOCIEE
Experte certifiée en ingénierie patrimoniale, Laurianne met à profit, en plus de son énergie et son dynamisme, ses connaissances et techniques nécessaires à la gestion de votre patrimoine pour optimiser et réaliser tous vos projets de vie.
En travaillant de concert avec des experts d’autres domaines (notaires, avocats, experts comptables…) elle vous propose les solutions les plus adaptées.
Delphine SERRIERE : DIRECTRICE ASSOCIEE
Au sein de notre cabinet, Delphine met à votre disposition ses 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale, et s’assure de la bonne mise en œuvre de la réglementation stricte de nos métiers pour vous assurer un réel professionnalisme en adéquation avec vos projets de vie.
Elle suit également l’évolution et les parutions des lois de finances française et européenne.
Nous vous garantissons ainsi une meilleure protection et répondons au mieux à vos besoins.
Philippe DEROIN : CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE SPECIALISTE FONCIER VITICOLE
Philippe est notre expert dédié au foncier viticole.
Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la gestion de patrimoine au côté des vignerons champenois et lui-même vigneron depuis 2011, il sera heureux de discuter avec vous de sa passion pour le vin tout en vous conseillant dans l’investissement viticole.
Grand passionné, Philippe travaille dans un domaine riche en enjeux et en convivialité pour faire naitre des transactions quelques fois ardues, mais où les deux parties trouvent toujours un intérêt commun.
Guy BOURRAT : CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE
Expert depuis 15 ans en gestion de patrimoine, Guy met à votre disposition ses nombreux savoir-faire, droit civil, droit fiscal, droit des assurances, du patrimoine, connaissances en économie et finance.
A l’écoute de ses clients, il se fera un plaisir de vous apporter le meilleur conseil, de vous préconiser la meilleure solution et de vous accompagner dans vos projets sur le long terme.
Clovis
Diplômé d’un Master 1 en droit des affaires et en préparation d’un Master 2 Monnaie Banque Finance et Assurance parcours Conseiller Patrimoniale Agence, Clovis partage avec vous ses connaissances juridiques et financières pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre vie.
Son rôle est de vous apporter le meilleur conseil et de vous préconiser les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Arthur
En préparation de son Master en droit des affaires, Arthur AMELOT, issu de trois années d’expérience en banque, nous rejoint afin de nous assister dans le domaine juridique et stratégique. Son rôle est principalement la mise en conformité des dossiers clients, la veille réglementaire et l’élaboration de stratégies juridiques et patrimoniales. Il assiste chacun des conseillers dans leur mission commerciale en apportant un regard plus juridique afin d’assurer la cohérence des dossiers et la mise en conformité du cabinet.
Nos horaires pour nous contacter
Véronique : Responsable du pôle administratif et comptable
Véronique vous accueille avec son sourire et vous oriente vers le bon conseiller en fonction de votre besoin. Elle est également responsable du pôle administratif et comptable du Cabinet.
Lundi au vendredi de 9:30 |12:00 – 14:00 |18:00
Samedi sur rendez-vous
T. 03 86 52 08 51
Pour nous contacter : contact@elanthia.fr
3 agences pour vous recevoir en région Bourgogne Franche-Comté
